Salesforce導入支援——入れて終わりにせず、使われる形まで

高機能なSalesforceも、現場で使われなければ、ただの高い名簿になってしまいます。入力が面倒で、いつのまにか誰も開かない——そんなCRMも、少なくありません。私たちは、導入して終わりではなく、日々の営業で自然に使われる形までを支えます。

Salesforceは、顧客情報も、商談の進み具合も、問い合わせ対応も、ひとつの画面に集めます。営業・マーケティング・サポートが同じ情報を見て動けるので、部門をまたいだ引き継ぎもスムーズです。バラバラだった顧客との接点が、一本につながります。

営業支援のSales Cloud、サポートのService Cloud、販促のMarketing Cloud——目的に合った製品を選び、組み合わせます。自社に必要な形に整えてこそ、はじめて力を発揮するものです。道具ではなく、使える仕組みにして渡します。

使われるCRMへ
  1. crm health --check usage
  2. # 入れただけ
  3. - 放置される 誰も開かなくなる 警告
  4. - 使われない 入力が面倒で続かない 警告
  5. - 高い連絡先帳 ただの高い名簿になる 警告
  6. # 使いこなす
  7. - 毎日活用 日々の営業で自然に使う ✓
  8. - 営業に定着 現場に根づくまで伴走 ✓
  9. - 成果に直結 部門をまたいで同じ情報 ✓
  11. ✓ 道具ではなく、使える仕組みにして渡します
使われるCRMの導入ステップ
  1. sf deploy --flow --apex
  2. [1/4] 要件確認 標準でできる範囲を見極め ✓
  3. [2/4] ノーコード設定 設定とFlowで素早く組む ✓
  4. [3/4] Apex開発 独自の要件を作り込む ✓
  5. [4/4] 定着支援 研修と運用ルールづくり ✓
  7. ✓ 「入れただけ」で止めず、現場に根づくまで伴走

設定から独自開発、定着まで——導入の進め方

まずは、標準の機能でどこまでできるかを見極めます。設定やFlowで組める部分は、ノーコードでの素早い構築が基本です。それでは足りない独自の要件は、Apexによる開発で作り込みます。

今使っているExcelや別のCRMからは、顧客・商談・活動履歴のデータを移します。ERPや基幹システムとも、APIでの連携が可能です。Salesforceを、ぽつんと孤立させずに、情報の流れの中に組み込みます。

導入して、使われなければ意味がありません。操作のトレーニングや、運用ルールづくりまで手伝い、現場に根づくまで伴走します。「入れただけ」で止めない——それが、私たちの導入支援です。

Salesforceでできること——主な機能

顧客管理（CRM）

顧客の情報や取引履歴、やり取りを一か所に集めます。誰が見ても同じ顧客像がつかめるのが、その価値です。

営業支援（商談管理）

商談の進み具合や見込みを、一覧で見える化します。次の一手が、担当者にも上司にもひと目で。

マーケティング（MA）

見込み客の育成や、メール配信をまとめて行えます。反応を見ながら、次の打ち手を選べるのが強みです。

カスタマーサービス

問い合わせを、チケットとして一元管理します。対応の抜け漏れを防ぎ、状況が誰にでも見える形です。

ダッシュボード・レポート

売上や活動の状況を、グラフで見える化します。数字を見ながらの、素早い判断まで。

モバイル対応

外出先でも、スマホから顧客情報や商談を確認できます。移動中や訪問先での入力も、その場で済ませられます。

ワークフロー自動化

承認や通知、繰り返しの作業を自動で回します。人の手間を減らし、抜けや遅れの防止まで。

外部システム連携

ERPや基幹システムと、APIでつなげます。二重入力をなくし、データを一つに保てる形です。

Salesforce活用の流れ
  1. sf org setup --features
  2. [1/8] CRM構築 顧客情報を一元管理 ✓
  3. [2/8] 商談管理 案件進捗を可視化 ✓
  4. [3/8] マーケ自動化 施策を自動配信 ✓
  5. [4/8] カスタマーサービス 問い合わせ対応を効率化 ✓
  6. [5/8] ダッシュボード 成果をリアルタイム分析 ✓
  7. [6/8] Flow自動化 ノーコードで業務自動化 ✓
  8. [7/8] Apex開発 独自機能をカスタム開発 ✓
  9. [8/8] 定着支援 現場活用を伴走 ✓
  11. ✓ バラバラだった顧客との接点が、一本につながります
Salesforce導入支援サービス・Apex開発

関連リンク

MODEL CASE 費用のモデルケース

BtoB企業 営業部門に絞ったSales Cloudの導入と定着支援
価格の目安: 100万〜500万円
IT企業 営業案件の管理に絞ったSalesforceの導入
価格の目安: 100万〜500万円
不動産会社 顧客と物件の管理に絞ったSalesforceの導入
価格の目安: 100万〜500万円
製造業 基幹システム連携とカスタマイズを含む全社的なSalesforce導入
価格の目安: 500万〜数千万円
金融機関 営業・サービス部門をまたぐSalesforceの全社導入
価格の目安: 500万〜数千万円

実在の案件ではなく、よくあるご依頼をもとにした想定例です。価格は当社の目安で、範囲や要件により変わります。領域ごとの目安は費用の考え方をご覧ください。

FAQ よくある質問
Q Salesforceのどの製品（Sales Cloud・Service Cloudなど）に対応していますか？
A はい、Salesforceの主要製品に幅広く対応します。営業支援のSales Cloud、カスタマーサービスのService Cloud、マーケティングのMarketing Cloud（Account Engagementを含む）、独自アプリを作るPlatformなど、業務に合わせて導入・構築できます。必要な製品を組み合わせ、顧客管理から営業・サポートまで一貫した仕組みをご提案します。
Q Salesforceのライセンス費用と導入支援費用はどのくらいですか？
A Salesforceのライセンスは利用する製品とエディションに応じた月額制で、1ユーザーあたり月額数千円〜3万円程度が一般的な目安です（プランにより異なります）。これとは別に、導入支援やカスタマイズの費用がかかります。最新の正確な価格はエディションで変わるため、利用したい製品と人数を踏まえてご案内します。
Q Salesforce導入の期間はどのくらいかかりますか？
A 標準的な設定を中心とした導入で2〜4ヶ月、カスタマイズや基幹連携を伴う場合は4ヶ月〜1年程度が目安です。導入計画の立案、要件に合わせた設定・カスタマイズ、データ移行、トレーニングという流れで進めます。範囲を絞って段階的に導入し、早期に効果を出しながら広げていく進め方も可能です。
Q Salesforceのカスタマイズ（Apex開発・Flow構築）には対応していますか？
A はい、対応しています。標準設定で対応できる範囲はFlowなどのノーコード・ローコードで構築し、複雑な要件はApexによる独自開発で実現します。ただし、過度なカスタム開発は保守負担を増やすため、まず標準機能を活かし、必要な部分に絞って開発するのが基本方針です。要件に応じて使い分けます。
Q ExcelやほかのCRMからSalesforceへデータ移行できますか？
A はい、可能です。ExcelやほかのCRMから、顧客・商談・活動履歴などのデータをSalesforceへ移行できます。移行前にデータの重複や表記ゆれを整理し、テスト環境で検証した上で本番に反映します。過去データを引き継ぐことで、導入直後から蓄積された情報を活用して営業活動を始められます。
Q Salesforceを導入したのに定着しない場合、活用支援だけ依頼できますか？
A はい、可能です。すでに導入済みのSalesforceが使われていない場合の、活用定着支援のみのご依頼にも対応します。現状の使われ方を確認し、入力負担を減らす設定の見直し、現場に合った運用ルールの整備、トレーニングなどで定着を後押しします。「導入したのに使われない」状態からの改善をご相談いただけます。
Q SalesforceとMA（Account Engagement）の連携構築はできますか？
A はい、対応できます。SalesforceとMAツールのAccount Engagement（旧Pardot）を連携し、見込み客の獲得から育成、営業への引き渡しまでを一つの流れでつなぐ仕組みを構築できます。マーケティングと営業のデータが連携することで、リードの状況を可視化し、成約につながる施策を打ちやすくなります。
Q Salesforceのダッシュボードやレポートの構築支援はしてもらえますか？
A はい、対応します。営業の進捗、売上予測、顧客対応の状況などを可視化するダッシュボードやレポートの構築を支援します。見たい指標や意思決定に必要な情報を整理し、現場と経営の双方が活用できる形で設計します。データを「入力するだけ」で終わらせず、判断に使える形にすることを重視します。
Q Salesforceの標準機能設定とカスタム開発はどう使い分けますか？
A まず標準機能の設定（ノーコード・ローコード）で実現できないかを検討し、それで難しい要件のみカスタム開発（Apex等）で対応するのが基本です。標準機能はアップデートに追従しやすく保守負担が小さい一方、カスタム開発は自由度が高い反面、保守コストが増えます。両者のバランスを見て最適な方法を選びます。
Q Salesforceと基幹システム・ERPとの連携はできますか？
A はい、対応できます。SalesforceとERPや基幹システムをAPIなどで連携し、受注・請求・在庫などのデータを双方でやり取りできるように構築できます。営業と基幹業務のデータがつながることで、二重入力をなくし、見積もりから受注・請求までの流れを効率化できます。連携部分まで一貫して設計・開発します。
Q Salesforce導入後、運用・保守で継続的にかかる費用はどのくらいですか？
A 継続的にかかるのは、まず利用人数×エディションに応じた月額ライセンス費用です。加えて、運用サポートや設定変更・追加開発、社内に管理者がいない場合の運用代行の費用が発生することもあります。年3回の自動アップデートへの追従は基本的に追加費用なく行えます。利用状況に応じてライセンス数を見直せば、コストを抑えられます。
Q SalesforceのAI機能（Einstein・Agentforce）は使えますか？
A はい、SalesforceにはAI機能のEinsteinや、自律的に業務を担うAgentforceが用意されています。商談の予測、メールや返信の下書き作成、問い合わせの一次対応などを支援できます。利用にはエディションや追加ライセンスの条件があるため、活用したい業務を踏まえて導入範囲をご提案します。まずデータ整備が効果の前提になります。
Q Salesforceのアクセス権限（プロファイル・ロール）は細かく設定できますか？
A はい、細かく設定できます。Salesforceはプロファイルやロール、共有ルールにより、ユーザーごとに閲覧・編集できるデータや操作できる機能を制御できます。部署や役職に応じてアクセス範囲を分け、特定の顧客情報を限られた担当者だけが見られるようにすることも可能です。運用に合わせた権限設計を支援します。
Q Salesforceはスマホ（モバイルアプリ）で外出先でも使えますか？
A はい、対応します。Salesforceにはスマートフォン用のモバイルアプリがあり、外出先や訪問先から顧客情報や商談の確認・入力ができます。移動中に活動履歴を残す、訪問直前に商談状況を確認するといった使い方が可能です。現場で使いやすいよう、モバイルでの表示項目や入力画面もあわせて設計します。
Q SalesforceとHubSpotはどう比較して選べばよいですか？
A 高度なカスタマイズや大規模な営業組織での運用を重視するならSalesforce、少人数で手軽に始めマーケティング機能を重視するならHubSpotが選ばれる傾向があります。Salesforceは拡張性とエコシステムが強みで複雑な業務要件に応えやすい一方、運用には設計と管理が必要です。要件と社内体制を踏まえて選定を支援します。
Q Salesforceのエディション（Professional・Enterpriseなど）はどう選べばよいですか？
A 利用したい機能と規模で選びます。中小規模で基本的な営業支援ならProfessional、カスタマイズや自動化を本格的に使うならEnterprise、高度な要件にはUnlimitedが目安です。上位ほど機能やAPI連携の自由度が高い反面、費用も上がります。必要な機能を整理し、過不足のないエディションをご提案します。
Q 少人数・スモールスタートでSalesforceを導入できますか？
A はい、可能です。少人数の営業チームや特定の業務から、小さく始められます。まず顧客・商談管理といった中心機能に絞って導入し、効果を見ながらサポートやマーケティングへ広げる進め方ができます。最初から全機能を使い込む必要はなく、現場が無理なく使える範囲から定着させるのが成功のこつです。
Q 他社が構築したSalesforceの保守・改修を引き継いでもらえますか？
A はい、可能です。他社が構築したSalesforceの保守・改修や運用の引き継ぎに対応します。まず既存の設定やカスタマイズ、Apex開発、連携の状況を調査し、全体像を整理したうえで引き継ぎます。作り込みが複雑で保守しにくい場合は、標準機能への置き換えや整理を含めて改善をご提案します。
Q AppExchangeのアプリ導入や、Experience Cloudでの顧客ポータル構築はできますか？
A はい、対応できます。AppExchangeで提供される拡張アプリを活用して機能を追加したり、Experience Cloudを使って顧客・パートナー向けのポータルサイトを構築したりできます。標準機能に外部アプリや独自ポータルを組み合わせることで、問い合わせ受付や情報共有まで含めた仕組みを実現できます。要件に応じて設計します。
Q Salesforceの年3回のバージョンアップ（リリース）への対応はどうすればよいですか？
A Salesforceは年3回、春・夏・冬に自動アップデートされ、新機能の追加や仕様変更が行われます。基本的に追加費用なく最新機能を使える利点がある一方、既存のカスタマイズへの影響確認が必要です。事前にリリース内容を把握し、影響のある設定や開発をテスト環境で検証してから本番へ反映する運用を支援します。

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